就活と資格の話
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アシスタント・ファイナンシャル・アドバイザー

 

アシスタント・ファイナンシャル・アドバイザーとは アシスタント・ファイナンシャル・アドバイザーとは、金融機関の渉外・営業・窓口の担当者等を対象に、主として個人顧客からのマネープランづくりに関する相談に対し、適切な応対や役席等への取次をするための基本的知識について、その習得程度を測定します。
資格を活かせる仕事 銀行など金融機関、生命保険・損害保険業界、クレジット、消費者金融業界など
資格取得までの平均的な期間 3ヶ月〜 個人差があります
学習方法 参考書などで独学でも合格は可能です。
主催団体 経済法令研究会
受験資格 無し
実施日

10月下旬日曜日

受験料 3,150円
出題科目 (1)基本知識
四答択一式 30問

(2)技能・応用
事例付四答択一式 20問(10事例)
FA業務の基本/金利・相場等の見方/金融商品とポートフォリオの考え方/生活設計とマネープラン/保険・年金/税務(所得税,相続税・贈与税)/その他

四答択一式 30問(各2点)事例付四答択一式 20問(各2点)
会場 全国約220会場で実施。 ※詳細は経済法令研究会をご確認下さい。
申込方法 (1)経済法令研究会のサイトから個人受験願書をダウンロードする
(2)経済法令研究会のサイトからインターネットによる申込み
申込可能期間 10月試験(8月中旬から9月上旬)
資格区分 民間資格
関連する資格 FP技能士金融窓口サービス技能検定中小企業診断士第2種証券外務員コンプライアンス・オフィサー
独学派 ファイナンシャル・アドバイザー入門〈2011年度版〉−図とイラストでよくわかる (Beginner Series)
銀行業務検定試験アシスタント・ファイナンシャル・アドバイザー問題解説集−2011年10月受験用

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